2018年中國城鎮(zhèn)污水處理市場投資情況分析
專欄：行業(yè)新聞
發(fā)布日期：2018-04-08
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2018年中國城鎮(zhèn)污水處理市場投資情況分析
一、城鎮(zhèn)污水處理市場總投資處理市場總投資5644億元
1、城鎮(zhèn)污水排放量穩(wěn)步增長，處理率趨于飽和
近幾年，我國城鎮(zhèn)化發(fā)展很快，城鎮(zhèn)化率已從2000年的36.22%提高到了2016年的 57.35%， 2020年我國常駐人口城鎮(zhèn)化率要達(dá)到 60%，2030年達(dá)到70%，距離歐美等發(fā)達(dá)國家80%以上的城鎮(zhèn)化率還有很長一段路要走。因此未來一段時間內(nèi)城鎮(zhèn)生活污水排放量仍將保持 5%左右增速增長。
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城市污水處理率趨于飽和。從2000年開始，我國污水處理行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期，城市污水處理能力從 2002年的6155 萬立方米/日提高2016年的 16779 萬立方米/日，污水處理率從 39.97%增長到 93.44%，增長迅速，而縣城污水處理能力也從 2002 年的 310 萬立方米/日提高到 2016 年的 3036 萬立方米/日，污水處理率從 11.02%增長到 87.38%。2016 年末，全國城市和縣城分別有污水處理廠2039、1513座，年污水處理總量分別為 448.8、81 億立方米，污水處理率分別為93.44%、87.38%，距離2020年底目標(biāo) 95%、90%僅僅一步之遙，城市和縣城污水處理率趨于飽和。
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2、“十三五”城鎮(zhèn)污水市場空間5644億元
“十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理預(yù)計總投資 “十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理預(yù)計總投資 5644億元 億元，其中新建配套污水管網(wǎng)投資2134 億元，老舊污水管網(wǎng)改造投資494億元，雨污合流管網(wǎng)改造投資501 億元，新增污水處理設(shè)施投資1506億元，提標(biāo)改造污水處理設(shè)施投資 432 億元，新增或改造污泥無害化處理處置設(shè)施投資294億元，新增再生水生產(chǎn)設(shè)施投資158 億元，初期雨水污染治理設(shè)施投資 81 億元。
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二、村鎮(zhèn)污水處理率亟待提高，千億市場即將啟動
1、村鎮(zhèn)污水處理率僅有20%，亟待提高
與城市和縣城污水處理市場不同，我國村鎮(zhèn)地區(qū)污水處理設(shè)施不完善、污水處理率嚴(yán)重不足。2008 年，我國只有 3.4%的行政村對生活污水進(jìn)行了處理，2016年末這一數(shù)據(jù)雖然上升到 20%，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于城市 93.44%和縣城 87.38%的處理率。另一方面， 2016 年末有 68.7%的行政村有集中供水，65%的行政村對生活垃圾進(jìn)行處理，污水處理遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后集中供水和垃圾處理。
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2、“十三五”村鎮(zhèn)污水處理市場空間高達(dá)千億元
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，村鎮(zhèn)集中式污水處理廠從 2010 年的 1748 座增加到 2016 年的 3530 座，增長了 101.95%，污水處理能力從 962萬立方米/日提高到1527萬立方米/日，年均復(fù)合增速 8.05%。分散式的污水處理裝置個數(shù)從 2010年的10732個增長到 2016 年的 14584 個，污水處置能力從 634 萬立方米/日增長到 1315 萬立方米/日，年均復(fù)合增速 12.93%。
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集中式的污水處理廠污水處理能力按年均 8.05%的復(fù)合增速計算，到 2020 年，污水處理能力達(dá)到 2081 萬立方米/日，較 2016 年新增 554 萬立方米/日，按 3500元/立方米的投資計算，污水處理廠投資額 194 億元，按照管網(wǎng)投資與污水處理廠投資比例 2.5:1 計算，集中式的污水處理總投資 679 億元。
同樣，分散式模式污水處理能力按年均 12.93%的復(fù)合增速計算，到 2020 年，污水處理能力達(dá)到 2139 萬立方米/日，較 2016 年新增 824 萬立方米/日，如果其中50%采用小型一體化污水處理裝置，噸投資額按 20000 元/立方米的投資計算，其余 50%按 3000 元/立方米投資計算，分散式的污水總投資規(guī)模 948 億元，由此推算村鎮(zhèn)污水處理的市場規(guī)模在 1627 億元。
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三、環(huán)保政策趨嚴(yán)，工業(yè)廢水有望復(fù)蘇
1、環(huán)保政策趨嚴(yán)，工業(yè)廢水千億市場有望復(fù)蘇
環(huán)保督察常態(tài)化，企業(yè)違法成本大增。2016 年7月以來，中央進(jìn)行了四次環(huán)保督察，對全國范圍內(nèi)的工業(yè)企業(yè)進(jìn)行了嚴(yán)格審查，責(zé)改、重罰、關(guān)停了眾多非法排污企業(yè)。隨著環(huán)保督察“回頭看”及環(huán)保督查常態(tài)化，使得過去由于監(jiān)管不嚴(yán)偷排漏排現(xiàn)象得到一定程度遏制，并且伴隨著排污許可證和環(huán)保稅的逐步實施，企業(yè)違法排污成本大增，為減少停產(chǎn)限產(chǎn)帶來的損失，企業(yè)將主動實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
企業(yè)盈利改善，工業(yè)廢水治理需求有望復(fù)蘇。環(huán)保督察與供給側(cè)改革帶來產(chǎn)能壓縮進(jìn)而促使工業(yè)品價格上揚，直接促進(jìn)工業(yè)企業(yè)盈利改善。煤炭和鋼鐵價格指數(shù)分別從 2015 年初的 137.7、81.91 增長到 2018 年 1 月的 160.5、113.65。工業(yè)企業(yè)利潤總額月底同比值依然保持增長的趨勢。工業(yè)企業(yè)盈利改善，資金方面有能力去做環(huán)保方面的投資。
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目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)自建工業(yè)廢水處理設(shè)施，自己處理后排放，這種模式下，一方面廢水處理設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)較低，另一方面單個企業(yè)處理沒有規(guī)模效應(yīng)，此外由于監(jiān)管不嚴(yán)，不達(dá)標(biāo)排放是普遍現(xiàn)象。在排污標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、監(jiān)管趨嚴(yán)、環(huán)保稅開征的背景下，企業(yè)自身在技術(shù)和經(jīng)驗上都有所欠缺，對現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行改造并實施第三方運營以保證穩(wěn)定達(dá)標(biāo)是未來發(fā)展趨勢，再加上國家大力推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“退城入園”，第三方運營更能凸顯其必要性和經(jīng)濟(jì)性。
工業(yè)廢水處理包含工程設(shè)施投資和運營兩部分，由于目前工業(yè)廢水處理設(shè)施產(chǎn)能利用率只有 50%左右，因此“十三五”期間新建工程設(shè)施空間不大，升級改造的需求會有所提升，假設(shè)未來幾年以 5%的速度增長，到 2020 年工業(yè)廢水治理工程設(shè)施投資額在 151 億元。
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對運營部分而言，2011-2015 年工業(yè)廢水處理量趨勢性下降，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)以及環(huán)保稅實施，認(rèn)為工業(yè)廢水處理量有望復(fù)蘇，假設(shè)以5%的速度增長。同時隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提升，噸處理費用有上升的趨勢，保守估計未來幾年以1.6 元/噸計算，則 2016-2020 年，工業(yè)廢水運營空間在 746.9、784.2、823.5、864.6、907.9 億元，加上工程設(shè)施投資，則工業(yè)廢水處理每年的市場空間分別在 871.2、914.8、960.6、1008.5、1059.0 億元。
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四、從末端走向全過程，河長制打開流域治理萬億藍(lán)海市場
“十二五”期間，全國各地扎實推進(jìn)水污染治理工作，其中有明顯成績的有浙江省實施的“五水共治”，山東省構(gòu)建的“治、用、保”流域治污體系，安徽省和浙江省在新安江流域?qū)嵤┑娜珖讉€跨省流域上下游橫向生態(tài)補(bǔ)償試點等。雖然“十二五”期間水環(huán)境治理成績顯著，但由于之前水環(huán)境污染負(fù)債太多，部分區(qū)域仍存在排放不達(dá)標(biāo)、排污布局與水環(huán)境承載能力不匹配等現(xiàn)象，從最新的《2016 環(huán)境狀況公報》來看，我國的河流及湖庫污染仍有很大的治理空間。
地表水方面：1940個國考斷面中，Ⅰ類47個，占2.4%;Ⅱ類728個，占 37.5%;Ⅲ類 541個，占27.9%;Ⅳ類325個，占 16.8%;Ⅴ類133個，占 6.9%;劣Ⅴ類 166個，占 8.6%。
流域方面：海河流域為重度污染，劣Ⅴ類占比達(dá)到 41.0%;黃河、松花江、淮河和遼河流域為輕度污染，劣Ⅴ類占比分別為 13.9%、6.5%、7.2%、15.1%;長江和珠江流域水質(zhì)良好，劣Ⅴ類占比分別為 3.5%、3.6%;浙閩片河流、西北諸河和西南諸河水質(zhì)為優(yōu)，沒有劣Ⅴ類。
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湖泊水庫方面：112 個重要湖泊(水庫)中，Ⅰ類水質(zhì)的湖泊(水庫)8 個，占7.1%;Ⅱ類 28 個，占 25.0%;Ⅲ類 38 個，占 33.9%;Ⅳ類 23 個，占 20.5%;Ⅴ類 6 個，占 5.4%;劣Ⅴ類 9 個，占 8.0%。108 個監(jiān)測營養(yǎng)狀態(tài)的湖泊(水庫)中，貧營養(yǎng)的 10 個，中營養(yǎng)的 73 個，輕度富營養(yǎng)的 20 個，重度富營養(yǎng)的5 個。
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黑臭水體方面：根據(jù)全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺的動態(tài)數(shù)據(jù)，截至 2018年2月13日，全國224個地級及以上城市共排查確認(rèn)黑臭水體2100個，其中1120個已完成治理，占比 53.33%。790個正在治理，占比 37.62%，190個在制定整治方案，占比 9.05%，未完成治理的占比仍有46.67%。根據(jù)“水十條”的要求，到2020年地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)，目前看還有很大的治理空間。
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